Transaktionen

Komplexe Transaktionen klar führen.

Für Inhaber, Gesellschafter und Investoren, die ein Unternehmen verkaufen, kaufen oder herauslösen wollen: Wir verbinden Transaktionserfahrung mit operativer Verantwortung. Eine Transaktion endet für uns erst, wenn die neue Ordnung funktioniert.

Unsere Leistungen

Sell Side

Verkaufsprozess vorbereiten, Käufer ansprechen, verhandeln und abschließen.

„Wie verkaufen wir zu einem fairen Preis und zu Bedingungen, mit denen wir leben können?“

  • Equity Story, Teaser und Info Memo aus einer Hand
  • Strukturierter Bieterprozess mit konkurrierenden Käufern
  • Verhandlung von SPA, Garantien und W&I-Versicherung

Buy Side

Ziele identifizieren, bewerten und den Erwerb bis zur Integration begleiten.

„Welcher Zukauf passt zu unserer Strategie und was ist er uns wirklich wert?“

  • Suchprofil und Screening geeigneter Zielunternehmen
  • Bewertung, Synergieplanung und Angebotsstrategie
  • Steuerung der Due Diligence bis zum PMI-Plan

Carve-out

Unternehmensteile herauslösen, eigenständig aufstellen und übertragen.

„Wie lösen wir einen Bereich so heraus, dass er ab dem ersten Tag eigenständig arbeitet?“

  • Trennungskonzept für Personal, Anlagen, Verträge und IT
  • Transitional Service Agreements mit klaren Ausstiegsterminen
  • Carve-out-Financials als Grundlage für Käufer

Bewertung und Vorbereitung

Unternehmenswert belastbar herleiten und das Unternehmen transaktionsfähig machen.

„Was ist das Unternehmen wert und was würde ein Käufer zuerst hinterfragen?“

  • Bewertung nach DCF und Multiplikatoren mit plausibler Planung
  • Vendor Due Diligence, um Schwachstellen früh zu erkennen
  • Bereinigtes Ergebnis und dokumentierter Businessplan

Finanzierung

Kapitalgeber, Förderung und Verkäuferdarlehen zu einer Struktur verbinden.

„Wie strukturieren wir die Akquisitionsfinanzierung so, dass das Unternehmen sie trägt?“

  • Finanzierungsstruktur aus Eigenkapital, Senior Debt und Mezzanine
  • Verkäuferdarlehen und Earn-out als Brücke beim Kaufpreis
  • KfW/ERP-Förderung und Bankansprache mit Finanzierungsmemo

Due Diligence und Prozesssteuerung

Datenraum, Fragenmanagement und Zeitplan führen, damit der Prozess nicht ins Stocken gerät.

„Wie halten wir den Zeitplan, wenn sich die Fragen der Käuferseite häufen?“

  • Aufbau, Struktur und Zugriffsrechte des Data Room
  • Q&A-Management mit klaren Zuständigkeiten und Fristen
  • Zeitplan, Statusberichte und Steuerung aller Berater

Signing, Closing und Übergabe

Vertragliche Umsetzung koordinieren und die operative Übergabe absichern.

„Was muss zwischen Signing und Closing stehen, damit die Übertragung gelingt?“

  • Abstimmung der SPA-Verhandlung mit Rechts- und Steuerberatern
  • Nachverfolgung von Vollzugsbedingungen und Fusionskontrolle
  • Übergabeplan für Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende

Post Merger Integration

Die ersten 100 Tage nach dem Closing planen und umsetzen.

„Wie heben wir die geplanten Synergien, ohne das laufende Geschäft zu gefährden?“

  • PMI-100-Tage-Plan mit Prioritäten und Verantwortlichen
  • Integration von Reporting, Finanzen und Kernprozessen
  • Synergie-Tracking und Kommunikation mit beiden Belegschaften

Unser Vorgehen

Ein Verkaufsprozess in fünf Etappen.

  1. 01

    Vorbereiten

    Unternehmenswert herleiten, Equity Story und Unterlagen erstellen, Schwachstellen vor dem Käufer finden.

  2. 02

    Ansprechen

    Strategische Käufer, Finanzinvestoren und Nachfolger vertraulich ansprechen, auch über CapitalMatch.

  3. 03

    Prüfen und verhandeln

    Due Diligence steuern, Angebote vergleichen, Kaufpreis und Vertragsbedingungen verhandeln.

  4. 04

    Abschließen

    Signing und Closing koordinieren, Finanzierung und Übergabe absichern.

  5. 05

    Integrieren

    Die ersten 100 Tage planen und umsetzen, damit der Wert der Transaktion auch entsteht.

Direkter Zugang

Reichweite über CapitalMatch.

Transaktionsplattform

CapitalMatch

Über CapitalMatch erreichen Ihre Transaktion strategische Käufer, Finanzinvestoren und Nachfolger, strukturiert und vertraulich.

capitalmatch.de

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