Wortmarke Phalanx GmbH

Die Herausforderung


Bis Ende 2020 stehen rund 227.000 Unternehmen mit über 1 Mio. Mitarbeitern in Deutschland vor einem Generationenwechsel.
In den nächsten zehn Jahren ist die Zahl mit mehr als 1 Mio. Unternehmernachfolgen noch deutlich größer.
Diese große Zahl verdeutlicht die Brisanz, der auf einer erfolgreichen Unternehmensübergabe liegt nicht nur für den Inhaber und deren Angestellte, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. Die Nachfolge bietet Chancen aber auch Risiken. Eine sorgfältige Vorbereitung, Durchführung und Nachbetreuung ist daher Pflicht. Daher kann eine Übergabe bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen und muss frühzeitig angegangen werden.

Vier Stufen der Erfolgsplanung


Wir helfen Ihnen bei der strategischen Nachfolgeplanung. Ihr Garant für eine gesicherte Unternehmensnachfolge zu Ihren Konditionen.

Jetzt?(Analyse der Ausgangssituation)
1. Identifizierung
  1. Identifizierung und Festlegung der Kernprobleme:
    Notwendigkeit der Steuerung von Nachfolger- & Führungswechsel zur Sicherung des Unternehmens
  2. Bestimmen eines Projekt-Teams zur Steuerung des Nachfolgerprozesses
  3. Identifizierung und Speicherung von Informationen:
  • Hintergrundinformationen
  • Profile von Schlüsselpersonen Kernwerte & Philosophie
  • Pläne, Ziele, Leitziele
  • Bedürfnisse & Interessen, Probleme und Herausforderungen
  • Ausgewählte/ Potentielle Kandidaten
  • Verfügbare Ressourcen (FTEs, Zeit und Kosten)
2. Bewerten
  1. Zugriff auf Informationen von (1) über Unternehmen & Familie
  • Pläne & Ziele
  • Kernwerte & Philsophie
  1. Stärken und Schwächen von:
  • Unternehmen und Familie
  • Nachfolgekandidaten
  • Aktuelle Führungskräfte
  • Support Ressourcen
  • Beziehungen allgemein
  1. Potenzieller Einfluss auf:
  • Geschäftskontinuität
  • Familiendynamiken
  • Angestellten
  • Kunden, Zulieferer, Kreditoren
  • Weitere Stakeholder
Wie? 
3. Planen
  1. Entwicklung eines Erfolgskonzeptes für Kandidaten & aktuellen Führungskräften
  • Unternehmens- & Familienziele
  • Nachfolger Kriterien
  • Kandidaten Kriterien
  • Auswahlprogramm & -prozess
  • Entwicklungsprogramm für Kandidaten
  • Fortschrittsüberwachung und Messung
  • Entscheidungshilfen
  • Krisenplan – weitere Optionen: gute und schlechte Alternativen
  • Kommunikationsvorgaben für alle Stakeholder
  1. Entwicklung eines Wechselprogramms für aktuelle Führungskräfte
    (Timing, Ressourcen, alternative Aktivitäten, Überwachung usw.)
Wo?(Zukunft)
4. Implementieren
  1. Implementierung des Plans
  • Auswahl des/der Kandidaten
  • Kommunikation der Entscheidung
  • Training, Coaching und Mentoring in allen Bereichen des Unternehmens
  • Überwachung und Bewertung des Kandidaten
  • Anpassung des Trainings, Timings, Kandidaten oder der Erwartungen (falls notwendig)
  • Prozessvervollständigung - Übergabezeremonie
  1. Unterstützung & Mentoring der Führungskraft durch Nachfolgeprozess, nach innen und nach außen hin
  • Überwachung & Bewertung des Wechsels
  • Reaktion & Anpassung wenn notwendig

Das Vorgehen

Unternehmenswert-Konzept


Die wichtigsten Schritte während der Unternehmensnachfolge, können in drei Phasen unterteilt werden:

Die Kernfaktoren

Um eine erfolgreiche Nachfolge herbeizuführe, brauchen Sie einen geeigneten Nachfolger und es gilt die optimale Form der Übergabe zu bestimmen. Auch ist es für die den Nachfolger, auf Grund des Marktdrucks auf Investoren, herausfordernd, interessante Betätigungsfelder zu identifizieren und so ein geeignetes Unternehmen zu finden. Mit der Begleitung in der Transaktion ist es aber nicht getan. Viel wichtiger ist die Vor- und Nachbereitung, die zwischen drei bis zehnJahren in Anspruch nehmen kann.

Was sind die häufigsten Fehler im Verkauf, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Bei der Unternehmensübergabe sollten Sie als Unternehmer immer die Option des Verkaufs prüfen um so dem Nachfolger den bestmöglichen Eindruck, dargestellt im Marktpreis des Unternehmens, zu ermöglichen.

Dabei gilt es einige wichtige Punkte zu beachten:
  • Lügen, Falschdarstellung oder arglistige Täuschung sind immer ein Boomerang
  • Challengen Sie denjenigen, dem Sie Ihr Unternehmen verkaufen wollen
  • Interpretation von Kennzahlen am Unternehmensziel ausrichten
  • Legen Sie alle Beziehungen offen dar, wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen

Mit welchen Leistungen kann Phalanx
Sie in der Nachfolge unterstützen?


  • Analyse der Unternehmenssituation
  • Aufbau eines zentralen Dokumentenregisters / Entwicklung Notfallkoffer
  • Maßnahmen der Wertsteigerung / Restrukturierung und Sanierung
  • Unternehmensbewertung und Erstellung von Wertgutachten
  • Durchführung und Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung Due Diligence
  • Unternehmensnachfolge mit erfahrenen Nachfolgemanagern
  • Herauslösen und Integration sowie Transaktionen von Unternehmensteilen (M&A)
  • Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen
  • Übernahme von Interimsfunktionen
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